Послевоенная Одесса, преступность во главе всего. В городе орудует группа бывших диверсантов, возглавляемая загадочным Академиком, которого не видели даже подчинённые. Банда грабит военные склады и планирует переправить оружие и продовольствие бандеровцам. Сталин очень не доволен Жуковым, он назначает его в ранге командующего кругом Одессы. Жуков прилагает все усилия для наведения порядка в Одессе. На борьбу брошены все силы, самоотверженно старается Гоцман Давид — начальник уголовного розыска милиции, который решает внедрить своего человека в банду и ликвидировать их главного предводителя.
